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前言：“中国西南地区潜力巨大，有望形成动力电池产业聚集新高地。”这是工业信息化部装备中心主任瞿国春在2022年7月某国内论坛的最新判断。而之所以形成这样的判断，除了行业广泛关注的电动汽车外，绿色能源的转型发展，已成为了动力电池企业纷纷布局的新战场......
这样的投资热最早发生于2019年。
2019年9月25日，宁德时代召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于投资建设动力电池宜宾制造基地项目的议案》，根据公司战略发展规划，为进一步推进公司电池产能布局，公司拟在四川省宜宾市投资建设动力电池制造基地，项目总投资不超过人民币100亿元。
2021年5月29日，中创新航正式签约落户成都经开区，整体规划产能50GWh，分两期建设。其中，一期投资100亿元，投建具备年产20GWh的储能与动力电池生产线项目。
2022年6月，国轩高科和康盛股份合作，与泸州市政府签约，拟打造总产能为10亿安时的新能源汽车动力电池西南产业基地项目。项目分两期建设，总占地面积293亩，总投资30亿元，每年可实现销售收入100亿元。
2022年6月，达州市人民政府与蜂巢能源在成都签署蜂巢能源达州锂电零碳产业园项目投资协议，并决定将项目落地达州高新区。据了解，该项目投资达170亿元，占地2050亩，将分三期建设，主要建设锂离子动力电池及其正极材料（非化工制品）、储能电池、太阳能设备和相关集成产品生产线及配套设施。
2023年2月7日，“亿纬锂能动力储能电池生产基地项目”签约仪式在四川成都举行。该项目拟选址成都简阳市空天产业功能区，投资约100亿元，建设20GWh动力储能电池生产基地。主要生产消费电池、动力电池、储能电池、PACK电池包等产品。2023年来，亿纬锂能已官宣计划投建3个电池新项目，规划总产能103GWh，预计投资总额263亿元。统计在内的3个项目中，除了四川成都项目完成签约落地外，云南曲靖、湖北荆门项目已正式开工。
2019-2023年的短短五年内，上述5家国内锂离子动力电池的头部企业即纷纷投资布局西南，而纵观这些官方发布的投资公告不难看出以下特点：
第一：投资&销售规模均为百亿元人民币量级；
第二：上述5家企业中，一家投资川东北（达州），一家投资成都，其余两家则投资川南（宜宾、泸州）；
那么，对于100GWh的产能，未来如何在西南地区消化？仅仅依靠电动汽车这一个市场，又能否顺利帮助这些企业消化上述产能？让我们先来看一组数据。
根据中国汽车工业协会统计，2022年新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%。其中新能源乘用车产销分别完成671.6万辆和654.9万辆，同比分别增长97.77%和94.26%；新能源商用车产销分别完成34.2万辆和33.8万辆，同比分别增长81.84%和78.89%。
我们根据上述数据，排除上述688.7万辆新能源汽车中，有30%（比亚迪自供及外销）左右的新能源汽车全部采用比亚迪牌电池（2022年内比亚迪新能源汽车累计销量186.85万辆,同比增长152.46%）的事实，国内还有接近480万辆新能源汽车主要依靠上述5家企业供货，而参考工信部等八部门印发《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》(下称《通知》)精神，把上述商用车数据折算为标准台新能源汽车计算，2022年国内还有接近600万标准台新能源汽车主要依靠宁德时代、中创新航、国轩高科、欣旺达、亿纬锂能、蜂巢能源供货，以标准台新能源汽车装电50kWh计算，600万标准台新能源汽车可为国内动力电池企业带来并释放3亿kWh产量，也就是300GWh。
补充资料：GWh读作吉瓦时，是电功的单位。
但是，国内真是的动力电池市场格局，则是完全意义上的一边倒。以商用车为例，据电车汇不完全统计，2022年我国销售的新能源商用车中，有63%配套了宁德时代电池，其次为国轩高科11%、亿纬锂能4%、中创新航3%、其他电池企业共计配套了15%的新车。全年的商用车销量中货车销量规模最高，由宁德时代配套电池的新车占比59%；其次为客车，宁德时代配套了83%的新车；专用 车中宁德时代配套了81%的新车，而这样的情况在乘用车企业更甚。
举例而言，蜂巢能源的动力电池，必然100%配套长城旗下的欧拉、坦克、魏等品牌，时至今日，除亿纬锂能、中创新航等上市企业，还在进一步提高产品在整车企业的覆盖率外，诸如国轩高科、蜂巢能源等企业的动力电池配套客户已非常聚焦，简言之，在车用动力电池细分市场，整车企业销量不佳，这些动力电池企业就会相继受到蝴蝶效应影响，而开拓更为广泛的“非车用动力电池”市场，就成为了他们纷纷布局西南地区的战略内核。
除了比亚迪、宁德时代，其它专攻“车用动力电池”的企业虽然都是上市公司，但日子过的并不太滋润，而对于宁德时代而言，除了布局西南之外，仅其在福建省宁德市、厦门市扩充的动力电池产能，就已超过了150GWh，另据电车汇不完全统计，截止2022年底，宁德时代在全国新建的动力电池产能，已妥妥超过了500GWh，即便2023年全国“非比亚迪”牌新能源汽车的产销规模再来个大增，宁德时代的产能也妥妥的可以满足，不过，随着产品供应交付不及时，价格坚挺，售后服务供应链搭建等一系列问题，宁德时代的高速增长已明显放缓，而这一方面来自于商用车（尤其客车）动力电池需求量的持续下跌，另一方面则来自于中创新航、蜂巢能源等竞争对手的步步紧逼，显然，当长城汽车全面使用蜂巢能源动力电池时，宁德时代在长城汽车的市场份额只会越来越低。
事实上，在动力电池市场增长趋于放缓，宁德时代的市场份额开始被不断压缩之后，而作为动力电池领域的一哥，宁德时代早早就已经开始向新的战场转移，试图在新的业务战场上找到先发优势。
据了解，宁德时代正在进行民用电动载人飞机项目的合作开发，执行航空级的标准与测试，满足航空级的安全与质量要求。同时，宁德时代还将推出凝聚态电池的车规级应用版本，可在今年内具备量产能力。不过，这样的信息显然是配合宁德时代能量密度500Wh/kg动力电池的发布而同期制造的舆论效应，要知道，由于电池高空不稳定性以及能量密度有限等因素，航空领域一直被认为是最难实现电动化的领域。
2022年，宁德时代的国内市场动力电池装机量排名依旧第一，但市场份额被压缩到了48.2%，这是从2019年以来，宁德时代首次市占率跌破了50%。
而根据中国汽车动力电池产业创新联盟最新数据，2023年一季度，宁德时代动力电池以29.25 GWh的装车量排名第一，市占率已降至44.4%，从其最赚钱的汽车动力电池业务来看，受到下游市场增速放缓、市场竞争加剧等因素的影响宁德时代的动力电池市占率正在面临一再被压缩的困局。
不过，2019年以来宁德时代对外投资及合资成立的企业超过40家，设立的全资子公司超过10家，涉及动力电池、储能、锂电池材料、锂电池智能装备制造、充换电、自动驾驶、新能源汽车、乃至芯片、半导体等多个赛道，总项目投资超2000亿元。
另据电车汇了解，以事业群板块划分，宁德时代现已将主营业务分为三大板块：动力电池、储能系统、循环回收。后两者是宁德时代正在逐步蓄力的重点新业务，其中尤以储能为主，而包括上述投资西南地区在内的企业而言，无疑也是基于储能这一战略进行着广泛布局。
据咨询机构InfoLink，2022年全球储能电池出货量总计142.7 GWh，同比2021年出货量46.9 GWh大幅增长了204.3%。国内方面，GGII数据显示2022年我国储能锂电池出货量达130GWh，同比增长170.8%。
其中宁德时代全球储能电池出货量市占率为43.4%，约53GWh，较2021年同期提升5.1个百分点，连续两年排名全球第一。2022年宁德时代储能电池收入则达到了449.8亿元，同比增长230.15%，所有业务中增速最快板块，占营收比重为13.69%。而在过去5年里，储能业务也一直保持着超过100%的增长速度。
那么，从储能的应用场景看，无疑是风电、光伏、水电等一级场景下的二级场景，这就构成了本文开篇的5家电池企业，在西南规划超100GWh的逻辑内核。
据电车汇查询公开资料显示，西南五省中，云南省90%均依靠水电，四川省水电装机容量则稳居全国第一。四川省调注册装机总量逐年增加，截止2021年底，四川电力市场省调机组注册装机共计6538.75万千瓦，年增长率较为稳定，均为2.5%；从注册装机结构来看，四川省调装机结构和全省总装机结构类似，水电注册装机占据绝对优势，为4383.9万千瓦，占省调装机67%，较2020年的水电装机占比下降约5%，主要原因火电和新能源注册装机增加较大；其中，省调风电注册装机增幅较大，两年平均增幅超30%。
作为国家电网体系年输电量第一大的省级电网公司，2021年，四川省发电侧结算上网电量总计2530亿kWh，其中水电1893亿kWh时独占鳌头；其次是火电440亿千瓦时；风电、光电、生物质上网电量一直较小，分别为108、27、62亿千瓦时，合计为197亿kWh，三者相加仅占上网电量的7.82%，但随着光伏、水电等新能源应用的快速增长，已然为调频侧储能的应用场景打开了一扇门。
