我国液冷数据中心市场规模将突破1200亿元。


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今年以来表现最好的题材是谁?年内累计涨幅高达136%,唯一翻倍的题材指数——光模块。板块个股牛股成群,剑桥科技、联特科技、新易盛等多股股价翻倍。光模块属于AI浪潮下受益的品种,未来成长性较好,加上普遍市值较低,市场资金趋之若骛。

近期,AI浪潮下又一个超级赛道被引爆,数据中心液冷横空出世,部分概念股疯涨。其中,龙头股曙光数创股价频频创出历史新高。昨日晚间,该股披露一季报,营收暴增近71倍。整体来看,A股市场中的数据中心液冷概念股并不多,仅16只。

AI浪潮下又一超级赛道

AI的快速发展对于算力的需求和耗电量的提高,推动数据中心规模扩大、功率提高,使得液冷温控技术成为发展趋势,进而冷却液产品需求增加。根据PMR对直接数据中心液冷市场的预估,2022-2032年市场需求将快速增长,复合年增长率为25.8%。

中航证券认为,当前AI正处于时史上最长繁荣大周期。据IDC预计,2021-2026年,我国智能算力规模年复合增速达52.3%,随之将带来数据中心单机功率密度提升与能耗攀升,传统的风冷已无法满足日益增长的散热需求,液冷技术重要性进一步凸显。据《中国液冷数据中心发展白皮书》,预计到2025年,我国液冷数据中心市场规模超过1200亿元。

龙头一季度营收暴增71倍

作为数据中心液冷概念龙头,曙光数创昨天发布的一季报凸显行业热度。报告显示,公司第一季度营业收入为2.48亿元,比上年同期增长7099.03%;归属于上市公司股东的净利润为6180万元,较上年同期扭亏为盈。

在上述利好消息影响下,今天早盘高开28%,盘中一度涨超29%,再创历史新高。截至上午收盘,该股报收118.05元,涨21.29%。曙光数创股价持续暴涨,去年底低点仅为26.73元,短短4个月时间最高涨幅超371%。

概念股稀缺

证券时报·数据宝统计,A股市场上数据中心液冷概念股并不多,具体概念如下:

曙光数创:我国数据中心液冷领军企业,在高效能的浸没式相变液冷技术领域拥有较高壁垒,我国大力发展数字经济,算力中心作为人工智能时代的重要基础设施将加速建设,公司有望充分受益。

高澜股份:公司服务器液冷业务拥有三种解决方案:冷板式液冷、浸没式液冷和集装箱式液冷,可有效降低大型数据中心的PUE(数据中心总设备能耗/IT设备能耗)。

依米康:数据中心液冷作为未来低碳数据中心的重要技术方向,公司研发在持续进行技术研究和方案迭代;一方面研发团队持续投入底层液冷技术基础研究,进一步夯实技术平台积累;另一方面,与多个重点战略客户在液冷方案上的合作定制开发项目,均在有序合作开发中。

部分概念股虽然有相关概念,但跟涨性并不强,比如浪潮信息、中兴通讯、中科曙光、宝信软件、工业富联等,这些大市值股票更加贴合TMT整体表现。

剩余的个股近期表现相当亮眼。除了曙光数创,高澜股份、申菱环境等今天早盘大涨创新高。从4月以来至昨收盘表现看,高澜股份、欧陆通、英维克等个股涨幅居前。

(文章来源:证券时报)

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